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Herzlich Wilkommen Bei Taylor & Associates

schönbrunn Palast

Verantwortungsvolle Finanzberatung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen bedeutet für Taylor & Associates genaues analysieren der individuellen Kundensituation und Gründlichkeit bei der Auswertung und Auswahl der Kapitalanlage- und Versicherungsanlagen. Als unabhängige Berater können wir frei von Interessenskonflikten informieren, da wir keiner speziellen Bank, Broker-Dealer oder Gesellschaft verpflichtet sind! Zu unseren Kunden gehören Privatpersonen und Unternehmen.  Wir beraten ganzheitlich, das heißt, wir stellen keine einzelnen Finanzprodukte in den Vordergrund, sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse maßgeschneidertes Gesamtkonzept.


Eine Beratung bei Taylor & Associates bedeutet für Sie: Eine individuelle Finanzberatung, genauestens abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele. Egal ob Veranlagungen zur Vermögensbildung oder Altersvorsorge, Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds oder Versicherungen, wir sind in jedem Metier zuhause.

Ablauf einer Beratung:

Bei uns stehen nicht die Produkte, sondern die Kunden im Mittelpunkt. Individuelle Beratung hat oberste Priorität. Ihre Wünsche und Ziele sind die Vorgaben, nach denen wir unserem Angebot ausarbeiten. Und als unabhängiger Finanzberater können wir unter allen Produkten unserer Partner frei wählen. Allein ihr Erfolg steht dabei im Vordergrund. Eine regelmäßige Überprüfung rundet unsere Beratungsleistung ab.


Surfen Sie einfach mal quer durch unsere Homepage und überzeugen Sie sich davon, dass wir auch Ihr Partner in allen Vermögens- und Versicherungsfragen sein können. Weite Entfernungen spielen durch die modernen Kommunikationsmedien heute keine große Rolle mehr. Wir beraten und betreuen Kunden daher in ganz Amerika. Gerne stehen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach mal an! 310. 260. 1126. Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme

CFP Logo

Nigel B. Taylor spricht Deutsch und ist seit 1993 CFP® zertifiziert in den Vereinigten Staaten. Die Qualifizierung zum CFP folgt dem internationalen Regelwerk, der „4-E-Regel“: Education (Ausbildung), Examination (Prüfungen), Experience (jahrelange Erfahrung als Finanzdienstleister) und Ethics (Verpflichtung auf hohe ethische Standards). Erst mit dem Nachweis eines berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiums mit entsprechendem Abschluss sowie nach Bestehen einer Zentralprüfung des CFP Board of Standards (USA) sind die ersten beiden „E's“ erfüllt. Drei Jahre Tätigkeit im Bereich der Finanzen privater Kunden müssen für das dritte „E“ nachgewiesen werden. Ein einwandfreier Leumund und die Verpflichtung auf das Regelwerk des CFP Board Of Standards zu dem auch die Unterwerfung unter ein Ehrengericht zählt, erfüllen das vierte „E“. Erst wenn Finanzfachleute diese Voraussetzungen erfüllen und nachweisen, können sie als Certified Financial Planner oder CFP® zertifiziert werden.


 

Disclosures: Taylor & Associates (TA) is a CA Registered Investment Adviser regulated by the CA Dept. of Business Oversight. Insurance Planning Services offered separately by Nigel B Taylor under individual CA insurance license number 0716446 and individual NV insurance license number 603647.

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Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Washington, D.C. owns the certification marks CFP®, and federally registered CFP (with flame design) in the U.S., which it awards to individuals who successfully complete CFP Board's initial and ongoing certification requirements.